یک پورتفولیو سرمایه‌گذاری استراتژیک معمولاً با اهدافی مانند تخصیص سرمایه یا نسبت ریسک به سود از پیش تعیین شده، ایجاد می‌شود.
در معامله هر دارایی، نوسانات قیمت منجر به ایجاد تفاوت بین ارزش سرمایه گذاری فعلی و هزینه اولیه شما خواهد شد.
حجم سرمایه‌گذاری شما به طور طبیعی با توجه به ارزش دارایی رشد یا کاهش می‌یابد.
این موضوع باعث تغییر تعادل پورتفولیو شما بر حسب درصد در هر سرمایه گذاری و تغییر سطح ریسک آن خواهد شد.

بالانس مجدد پورتفولیو یک ابزار استراتژیک است که از معامله‌گران فارکس نسبت به قرار گرفتن در معرض ریسک‌های برنامه‌ریزی نشده محافظت می‌کند.
بالانس مجدد پرتفولیو شامل خرید یا فروش دارایی برای بازگشت به تنظیمات اولیه و مورد نظر شماست.
در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که بالانس مجدد پورتفولیو چگونه کار می‌کند و چرا ایجاد بالانس مجدد به طور منظم اهمیت دارد.

بالانس مجدد پورتفولیو چیست؟

تعادل مجدد پورتفولیو در واقع همسویی مجدد وزن دارایی‌ها در سبد سرمایه گذاری برای ایجاد تعادل در ریسک‌های جدید است.
ایجاد تعادل مجدد بین ریسک‌‌ها به صورت دوره‌ای است و شامل خرید یا فروش کریپتوکارنسی یا سایر دارایی‌‌ها برای رسیدن به ریسک هدف مورد نظر است.

معامله‌گران باید با بالانس مجدد پورتفولیو خود در کنار استراتژی‌های معاملاتی موجود، به این روش به عنوان تکنیکی جهت کاهش ریسک توجه کنند.
باید گفت که می‌توانید از بالانس مجدد پورتفولیو به عنوان یک استراتژی برای سرمایه گذاری مستقل استفاده کنید.
این روش اغلب به عنوان روشی جایگزین برای استراتژی نگه‌داری در نظر گرفته می‌شود.

علت بالانس مجدد پورتفولیو چیست؟

مزیت اصلی ایجاد بالانس مجدد پورتفولیو به صورت منظم، بازگشت به سطح ریسک تعیین شده استراتژیک است.
البته باید گفت که این موضوع تنها مزیت استفاده از این روش نیست.
بالانس مجدد به شما اجازه می‌دهد تا با برنامه‌ریزی مناسب از سرمایه معاملاتی و سود کسب شده خود محافظت کنید.

همچنین، به طور طبیعی با دست یابی به قیمت‌‌های بهتر می‌توانید ضررهای معاملاتی حاصله را جبران کنید.
با استفاده از این روش مانع از تاثیر گذاری روانشناسی بازار بر روند خود و تصمیم گیری‌های احساسی خواهید شد.
ارزیابی منطقی از ریسک، تحمل ریسک و تصمیم گیری در مورد استراتژی معاملاتی مناسب برای پورتفولیو کریپتو کارنسی‌ بسیار آسان‌تر از دارایی‌های دیگر است.

معامله‌گران اغلب از ارزهای با ارزش بازار مانند بیت کوین و اتر برای محدود کردن نوسانات و به حداقل رساندن ریسک در سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
هر چه بیشتر از کریپتوکارنسی‌های با نوسان بالا و سکه‌ها و توکن‌های با ارزش متوسط ​​و پایین در پورتفولیو خود جهت تنوع استفاده کنید، نیاز بیشتری به بالانس مجدد خواهید داشت.

بالانس مجدد دوره‌‌ای

بالانس مجدد دوره‌ای پورتفولیو، یک رویکرد ساده و مبتنی بر زمان برای تغییر حجم سرمایه گذاری‌ها است.
ابتدا معامله‌گر سرمایه اولیه خود را برای سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی‌ و توکن‌های مختلف تعیین می‌کند.
پس از یک دوره زمانی ثابت، دارایی‌های پورتفولیو به نسبت‌های لازم برای بازگشت به تخصیص دارایی مورد نظر خرید و فروش می‌شوند.
اگر پورتفولیو چند درصد از تعادل خارج شود در صورت به اتمام نرسیدن بازه زمانی ثابت در نظر گرفته شده، نیازی به بالانس مجدد نخواهید داشت.

بالانس مجدد پورتفولیو بر حسب درصد

بالانس مجدد پورتفولیو بر حسب درصد، سرمایه مورد نظر شما را بر اساس درصد مطلق به سرمایه گذاری‌ها و انحراف مجاز تعریف می‌کند.
اگر ارزش هر یک از کوین‌های هدف شما و کریدور قابل تحمل افزایش یا کاهش پیدا کند، معامله‌گر باید پورتفولیو خود را بر اساس ویژگی‌های مورد نظر، مجدد بالانس کند.

مراحل بالانس مجدد پورتفولیو

مراحل زیر را دنبال کنید تا با استفاده از تنظیمات مناسب در برابر نوسانات قیمتی ضرر کمتری را تجربه کنید.

مرحله 1 – بالانس مناسب سرمایه‌گذاری و روش معاملاتی خود را انتخاب کنید

استراتژی و روش معاملاتی شما تا حد زیادی تعیین کننده نوع و دفعات ایجاد بالانس مجدد در سبد سهام شما است.
نسبت به سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالاتر مانند کوین‌های پرنوسان، توکن‌های تازه راه‌اندازی‌شده و دارایی‌های با ارزش محدود در بازار محتاط باشید.
این نوع پورتفولیو معمولاً نسبت به یک پورتفولیو دارای یک یا دو ارز ثابت و یک یا دو توکن پرریسک، به بالانس مجدد بیشتری نیاز دارد.

مرحله 2 – مشخص کردن سهم تخصیصی هر ارز

ترکیب و تعادل سرمایه‌گذاری اولیه را تعیین کنید.
سهم هر ارز را در پورتفولیو بر اساس استراتژی مدیریت ریسک و دارایی‌های مورد نظر، مشخص کنید.
به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است 40 ٪ از ارزش پرتفولیو خود را به باارزش‌تری کوین بازار مانند بیت کوین اختصاص دهد.
سپس 20٪ از پورتفولیو را به اتر و 40٪  باقیمانده را به طور مساوی برای کوین‌های دیگر در نظر بگیرد.

مرحله 3 – بالانس مجدد پورتفولیو کریپتوکارنسی

استفاده از یک استراتژی دوره‌ای و عمل کردن به یک برنامه زمان بندی برای بالانس مجدد باعث آسان‌تر کردن خرید و فروش کوین‌ها و توکن‌‌های شما خواهد شد.
در این صورت می‌توانید مجدد به بالانس مورد نظر خود دست پیدا کنید.
از طرف دیگر، می‌توانید برای رسیدن به تعادل مورد نظر از بالانس پورتفولیو بر حسب درصد استفاده کنید.

مرحله 4 – انجام معاملات

خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها بر اساس اهداف معاملاتی تعیین شده می‌تواند به شما در دستیابی به سرمایه مورد نظرتان کمک کند.
اگر به صورت دستی و بدون کمک گرفتن از ابزارهای متعادل کننده پورتفولیو خود را مجدد بالانس کنید، باید سعی کنید تراکنش‌ها را تا حد امکان نزدیک به یکدیگر انجام دهید.

ثبت همه واکنش‌‌های معاملاتی به قوانین مالیاتی کشور شما وابسته است.
با این حال، به طور کلی به شما توصیه می‌کنیم تمامی تراکنش‌ های خود را ثبت کنید و محفوظ نگه دارید.